Deuda: colocación por US$ 500 millones
06 Mayo 2026
La administración porteña emitió la Serie 14 del Bono Tango en el mercado internacional con una tasa de rendimiento del 7,375% y un plazo final de 10 años. La operación se concretó en Nueva York y recibió ofertas por más de US$ 3.000 millones.
La Ciudad de Buenos Aires finalizó el proceso de emisión de nueva deuda correspondiente a la Serie 14 del Bono Tango por un total de US$ 500 millones, con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%.
Según se informó, se trata de la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad desde su autonomía en 1996. La operación se realizó en la ciudad de Nueva York y tuvo como objetivo mejorar el perfil de vencimientos de la deuda.
El nuevo título tendrá un plazo final de 10 años y una vida promedio de 9 años. Durante el proceso, la Ciudad recibió ofertas por más de US$ 3.000 millones, lo que representa seis veces el monto finalmente emitido.
La colocación se llevó a cabo bajo ley inglesa. Participaron como colocadores internacionales BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander, mientras que a nivel local intervinieron los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
La emisión anterior se había realizado a fines de noviembre, cuando la Ciudad colocó US$ 600 millones correspondientes a la Serie 13 del Bono Tango, con una tasa del 7,8% y un plazo promedio de 7 años.
En relación con la política financiera, desde el Gobierno porteño indicaron que la administración mantiene como prioridad la sustentabilidad de las cuentas públicas, con medidas orientadas a la administración de pasivos y la reducción del stock de deuda.
También se señaló que, desde 1996, la Ciudad ha buscado construir reputación crediticia.
En ese marco, se destacó que en 2001 fue el único distrito que no incumplió pagos de deuda y que en 2020 decidió cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, sin adherir a la reestructuración impulsada a nivel nacional.
De acuerdo con lo informado, en los últimos años se llevaron adelante distintas operaciones para anticipar vencimientos, sostener el acceso al mercado y reducir el nivel de endeudamiento.
Al respecto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: "La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%”.
Y agregó: “Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad".
